Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то (или что-то?), оставляющий за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странная девушка. И хотя к ней тянет, следователь чувствует: здесь что-то нечисто. Впервые инстинкты спорят с разумом, а улики ведут в тупик.